Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловая панорама, Санкт-Петербург, 16 апреля 2001 г.

Рейтинг страховых компаний

Сколько бы ни говорили участники страхового рынка о заманчивых перспективах накопительного страхования жизни, качественного подъема «по жизни» до сих пор не происходит. А происходит серьезное сокращение объемов страховых взносов (на 28,7% по сравнению с I кварталом прошлого года) и страховых выплат (и того больше — на 62,2%). У ряда компаний эти показатели упали еще сильнее.
По словам руководителя представительства Всероссийского союза страховщиков на Северо-Западе Андрея Знаменского, «тенденция к снижению роли страхования жизни наметилась еще в прошлом году. Однако снижение абсолютных показателей стало, скорее всего, результатом вступления в силу второй части Налогового кодекса».
Известно, что при использовании «фиктивных» схем страхования жизни предприятия — клиенты страховых компаний могут добиться определенного снижения налогового бремени. Разумеется, при этом о долгосрочных договорах страхования жизни («накопительные программы») говорить не приходится. Страховые компании не имеют «длинных денег», зато выигрывают за счет громадных объемов операций при обслуживании крупных корпоративных клиентов (или предприятий-учредителей). Известно, что исключительно большие объемы страховых премий и выплат (как правило, это суммы одного порядка) косвенно свидетельствуют о преобладании в страховом портфеле компании именно краткосрочных договоров.
В последнее время налоговые органы и органы страхового надзора ужесточили контроль финансовой деятельности страховых компаний. Популярность «серых» страховых схем начала падать. По нашим сведениям, ряд филиалов национальных страховых компаний получил от своего руководства соответствующие указания.
По мнению Андрея Шаркова, генерального директора СК «Класс», в создавшейся ситуации многие страховщики будут стремиться диверсифицировать свои портфели, освобождаясь от схемной зависимости, и осваивать новые виды страхования.
По словам председателя совета директоров страховой компании «Наста-Балт» Галины Дюжевой, подобные меры по ужесточению контроля уже принимались в 1996 году и также привели к значительному снижению объемов операций. Как считает Андрей Знаменский, «в нынешних условиях такое снижение можно рассматривать как положительную тенденцию, говорящую о росте доли реального страхования». В то же время, по мнению Валерия Канашева, генерального директора Общества страхования жизни «Прогресс-Нева», борьба с «серыми» страховыми схемами стала серьезной преградой и для развития реального страхования жизни. — «Это как раз тот случай, когда вместе с водой выплескивают ребенка», — говорит Валерий Канашев. Олег Галкин, генеральный директор компании «Центр-Брокер-Санкт-Петербург», также считает, что введение второй части Налогового кодекса «существенно усложнило налоговую систему. По мнению большинства страховщиков, последствия вступления в силу второй части Налогового кодекса (особенно по программам долгосрочного страхования) оценивать еще рано.

Три категории «жизни»
В ближайшее время представители компаний, занимающихся страхованием жизни, намерены обратиться к правительству за разъяснениями: какие именно страховые схемы оно считает допустимыми, какие — подозрительными, а какие — запрещенными.
По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, «разбив страхование жизни на эти три категории, страховщики намерены гласно и спокойно работать с правительством и подвергаться профилактическому и превентивному надзору».
Президент ВСС подчеркнул, что сейчас открываются новые перспективные страховые поля и, если страховщики намерены на них работать, то необходимо соответствовать определенным требованиям. «Государство понимает значение страхования как институционального инвестора и многое может сделать для развития рынка, — считает Игорь Юргенс. — Главой 25 Налогового кодекса, принятой Госдумой в первом чтении, страховщикам даны очень мощные стимулы. Если страховщики погонятся за коротким, быстрым рублем, то ни в ВСС, ни в Министерстве по налогам и сборам, ни в Минфине, ни в Минэкономразвития они больше не найдут понимания».
По словам Игоря Юргенса, раньше все оправдывали использование «серых схем» тем, что предпринимателям невозможно развиваться: им было разрешено тратить на страхование всего один процент от себестоимости. «Когда процент увеличили до трех и сказали: «отходите от схем», многие компании — это видно по анализу рейтингов — начали от схем отходить, — отмечает Игорь Юргенс. — Это связано с тем, что огромные сборы и такие же выплаты перестали их интересовать».
В конце мая Всероссийский союз страховщиков намерен провести конференцию, на которой будет представлен анализ основных схем страхования жизни.

Методика анализа
Основной статистический показатель в публикуемых таблицах — объем страховых взносов, собранных компаниями в первом квартале 2001 года. При этом оцениваются не общие суммы поступлений страховых компаний, а статистика их деятельности по отдельным видам страхования. Это дает возможность учитывать разницу между специализированными и универсальными компаниями. Сравнение показателей одной и той же компании по различным видам страхования позволяет судить о том, какие из них являются для компании профилирующими, а какие — второстепенными.
Графы 8 и 9 отражают долю (в процентах) данного страховщика в объемах совокупной страховой премии и совокупных страховых выплат по Северо-Западному региону. Эти показатели позволяют оценить роль страховщика на страховом рынке региона.
В графах 10 и 11 указан относительный прирост объемов страховых операций по итогам I квартала по сравнению с тем же периодом 2000 года. Положительное значение определяет рост объемов в процентах (например, 150% показывает увеличение объемов в 2,5 раза), отрицательное — снижение объемов операций (минимальное значение «-100%» говорит о том, что страховщик полностью перестал производить операции по данному виду страховой деятельности).
Уровень выплат за отчетный период рассчитывается как частное между произведенными страховыми выплатами и собранной страховой премией. Этот коэффициент устанавливает, какую часть от собранной премии страховщик выплачивает клиентам в виде страховых выплат. Однако он может быть использован крайне осторожно и только ориентировочно. Известно, например, что у страховщиков, работающих с крупными промышленными рисками, уровень выплат обычно низок (до 25-30%). Страховщики, обслуживающие в первую очередь физических лиц, имеют более высокий уровень выплат (30-40%). По страхованию жизни уровень выплат может превышать 100%.
Обязательное страхование (медицинское, страхование пассажиров и т.п.), как правило, осуществляется определенными, специально аккредитованными страховыми компаниями. На протяжении 1992-1997 годов доля обязательных видов страхования непрерывно росла и к 1998 году составляла до 40% национальной страховой премии. В дальнейшем она снижалась, значительно уступая в темпах роста добровольному страхованию. Доля обязательных видов страхования в общем объеме страховых взносов по итогам 1 квартала 2001 года сократилась с 31,5% до 28,6% по сравнению с тем же периодом 2000 года. В то же время его доля в общем объеме страховых выплат возросла с 52,9% до 61,5%.
Добровольное страхование (личное, имущественное, жизни, ответственности) развивалось в последнее время опережающими темпами (по сравнению с обязательным).
Добровольное страхование жизни обычно считается разновидностью личного страхования. Различают пожизненное страхование и страхование жизни до окончания срока, указанного в договоре (при этом в случае смерти застрахованного страховую сумму получает выгодоприобретатель-наследник). Кроме того, существуют разные накопительные схемы, предполагающие выплату оговоренной суммы по окончании срока действия полиса.
Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) включает в себя добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев на производстве и некоторые другие виды. В России особенно широко распространены два первых.
Добровольное имущественное страхование используется как физическими, так и юридическими лицами. Для физлиц оно включает в себя страхование недвижимости, транспорта («автокаско») и земельных участков, например от огня, повреждения, краж, противоправных действий третьих лиц.
Добровольное страхование ответственности еще несколько лет назад преимущественно использовалось юридическими лицами (например, как составная часть страхования предпринимательских рисков). Однако в последние годы в России быстро развивается страхование гражданской ответственности автовладельцев.
Общая сумма страховых взносов, собранных по добровольным и обязательным видам страхования компаниями-участниками проекта за 1 квартал 2001 года, составила 1698 млн руб. По сравнению с 1 кварталом 2000 года общий объем поступлений вырос на 618,8 млн руб. (на 65,2%) при опережающем росте добровольного страхования (на 67,8%).
По добровольному страхованию поступило 1212 млн руб., или 72,8% от общего объема взносов, из них по страхованию жизни — 158 млн руб., или 13,1% от общего объема страховых взносов по добровольному страхованию (снижение по сравнению с I кварталом 2000 года — 42,5 млн руб., или на 28,7%). По видам страхования иным, чем страхование жизни, совокупная страховая премия в I квартале составила 1054 млн руб., или 86,9% от общего объема страховых взносов по добровольному страхованию (прирост — 483 млн руб., или 96,1%).
Наибольший прирост по сравнению с I кварталом 2000 года отмечен в добровольном имущественном страховании — на 283 млн руб. (на 125,2%) и личном страховании — на 1445 млн руб. (на 82,2%).
Общая сумма страховых выплат, произведенных в Северо-Западном регионе за I квартал 2001 года, составила 731,1 млн руб. По сравнению с 1 кварталом 2000 года общий объем выплат вырос на 181 млн руб. (на 36,2%).
По добровольному страхованию был выплачен 281 млн руб. (или 40,1% от общего объема выплат), из них: по страхованию жизни — 68,8 млн руб., или 24,5% общего объема страховых выплат по добровольному страхованию (снижение по сравнению с 1 кварталом 2000 года — 68 млн руб., или на 62,2%), по видам страхования иным, чем страхование жизни, — 212 млн руб., или 75,5% от общего объема страховых выплат по добровольному страхованию (прирост — 72 млн руб., или 57,3%).
Наибольший абсолютный прирост выплат по сравнению с I кварталом 2000 года в добровольном личном страховании (ином, чем страхование жизни) — 44,6 млн руб. (на 61,8%) и имущественном — на 22 млн руб. (на 44,0%). При этом наибольший относительный прирост наблюдается в страховании ответственности — 141,7% (на 5,5 млн руб.).
Следует отметить, что данные за первый квартал не всегда являются показательными для тех страховщиков, у которых интенсивность страховых операций подвержена сезонным изменениям (сельскохозяйственное страхование, страхование дач, страхование туристов).
Северо-Западное представительство Всероссийского союза страховщиков (СЗ ВСС) и «Деловая Панорама» представляют рейтинг страховых компаний Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона по итогам I квартала 2001 года.
Свою статистику предоставили 125 страховщиков (из них 56 — страховые компании, зарегистрированные в Северо-Западном регионе, и 69 — филиалы страховых компаний, зарегистрированных за его пределами). Число участников проекта продолжает увеличиваться (для сравнения: данные за 9 месяцев 2000 года предоставили 56 страховщиков, а за 12 месяцев 2000 года — 103). Хотя участие в проекте приняло только 46% страховщиков федерального округа (практически все крупнейшие и большинство «средних» компаний), именно они собрали более 80% совокупной страховой премии по добровольному страхованию и 46% — по обязательному. Таким образом, публикуемые данные достаточно полно отображают картину на страховом рынке Северо-Запада. Доминирующее положение в регионе занимает Санкт-Петербург, в котором собирается около 64% премий всего Северо-запада по добровольному страхованию и производится более 70% совокупных выплат. По страхованию жизни и страхованию ответственности доля премий еще выше — 98% и 86,5% соответственно. При этом многие крупные петербургские компании имеют филиалы в других городах региона, но операции, проведенные этими филиалами, суммируются с данными головной компании. Таким образом, реальная доля Санкт-Петербурга может быть немного ниже.

Страховые группы Северо-запада
В этом номере в дополнение к Карте собственности «Страховой Петербург» и к проекту «Рейтинг страховых компаний» мы публикуем список филиалов страховых компаний, входящих в страховые группы и холдинги. Необходимость этого вызвана большим числом участников рейтинга, подавших суммарные статистические данные по всем филиалам («АСК», «Вирилис», «Гайде», «Прогресс-Нева», Промышленно-страховая компания, «РЕСО-Гарантая», РОСНО, «Шексна» и другие). Известно, что на страховом рынке Северо-Запада действуют и отделения национальных компаний (с головным офисом в Москве), и филиалы региональных фирм. Так, многие крупные петербургские страховщики имеют филиалы в других городах региона. При этом сведения по операциям, проведенным данными филиалами, обычно объединяются с информацией от головной компании (без упоминания о наличии филиалов). Данное обстоятельство в прошлом сильно затрудняло сравнение показателей компаний. Публикуемая таблица позволяет устранить этот недостаток.

Комментарии
Действующие в Петербурге страховые компании мы разделили на четыре группы: с участием иностранного капитала, государственной собственности, учрежденные банковскими структурами и созданные российскими частными инвесторами.
Наиболее многочисленная — последняя группа. Государственные структуры участвуют в страховом бизнесе через коммерческие ГУП и ФГУП (исключение — созданная городской администрацией Городская страховая медицинская компания). Немногочисленна и группа страховых компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат банковским группировкам.
Законодательство ограничивает участие иностранных инвесторов в организации страхового бизнеса в России. Компании, доля иностранного собственника в которых превышает 49%, не могут осуществлять страхование жизни, имущественное и обязательное страхование (в том числе государственное), страхование, связанное с осуществлением поставок или выполнением подрядных работ для государственных нужд, а также имущественных интересов государственных и муниципальных организаций.
Поэтому большинство петербургских страховых компаний ограничивают участие иностранного партнера 49%: AIG Russia, Zurich Rus, Ost-West Allianz, «Русь» и «Медэкспресс» (48,6%). Доля иностранцев в других компаниях невелика: «Гайде» (17,8%), «РЕСО-Гарантия» (10%), «Доверие» (10%). Указанные ограничения не касаются страховых брокерских компаний («АОН страховые брокеры» полностью принадлежит голландскому инвестору, «Посейдон» — на 30%).
Только половина исследованных «Деловой Панорамой» страховых компаний предоставила информацию о своих акционерах.
Список информационнооткрытых и информационнозакрытых компаний практически не изменился за год, прошедший со дня предыдущего выпуска Карты собственности «Страховой Петербург». Точные сведения о своих владельцах раскрыли фирмы «Класс», «Балтик», «НАСТА», «Невская», «Гайде», «Доверие», «Спасские ворота» и ряд других. Большинство остальных (в т.ч. «Русский мир», «Инкасстрах» и пр.) не пожелали сообщить клиентам об акционерах. Сведения об их владельцах, которые нам удалось собрать, публикуются со знаком *.

ЕГОРОВ А.